方得網原創
2021年,最慘烈的細分市場,莫過于天然氣重卡:前8月累計銷量不及去年同期一半,有7個單月負增長,且5個單月跌幅深至6成。
為什么天然氣重卡市場出現這么大下滑?頭部企業有誰逆勢增長?接下來的兩個月能否迎來“金九銀十”?
請看方得網帶來的獨家數據。
(注:文中涉及的天然氣重卡銷量,不含出口數據。)
8月:創下最高跌幅
8月份,天然氣重卡市場跌幅再度擴大,同比下滑85.8%,創下今年以來的“最高跌幅”,形成“6連降”。
方得網獨家獲得開票數據,8月,國內天然氣重卡僅實銷1617輛,同比暴跌85.8%,環比下滑59.5%,創下今年以來的“最高跌幅”;1-8月,國內天然氣重卡累銷4.6萬輛,比去年同期(9.5萬輛)凈減少4.9萬輛,不及去年同期銷量的一半,累計下滑51.7%,跌幅再度擴大,拉低重卡行業增速。
自4月下滑以來,天然氣重卡行業已經連續下滑6個月,形成“6連降”,且銷量不斷創下新低。具體來看,4月,天然氣重卡市場形勢急轉直下,當月銷量暴跌67.5%,增長由正轉負;接下來的5-8月,市場需求持續“惡化”,連續4個單月超過或接近7成的跌幅。尤其是,8月銷量低至1617輛,不如2018年同期(3309輛),也不如2019年同期(2891輛),創下近年來同期最低銷量,也創下2021年單月最低銷量。
數據來源:卓創資訊(LNG標桿價格采取華東區域山東、浙江、江蘇三地為基準,根據地區消費量進行權重分配)
方得網分析認為,4-8月,天然氣重卡行業遭遇“6連降”,主要有兩方面原因:一是天然氣價格上漲較大,部分區域價格已經從原先的3~4元/升漲到7元/升以上,導致天然氣重卡燃料成本高于柴油車(目前柴油價格為6.5元/升左右),運營經濟性優勢消失(本身車輛售價高于柴油車);二是去年同期銷量基數較高,5個單月銷量基本過萬輛,個別單月超1.5萬輛。
尤其是,氣價的暴漲,不僅讓天然氣重卡失去經濟性優勢,也大幅增加了車主的負擔,不少天然氣重卡車主已經在賠錢跑車。“在山西,去年時天然氣氣價是4元/升左右,到目前已經漲到7元/升以上。我公司車隊有100多輛天然氣重卡,每個月要多出燃料成本近200萬元,現在完全是在賠錢跑車。”一位山西專營煤炭運輸的老板這樣表示。
對于未來幾個月行情,方得網判斷,天然氣重卡市場需求或持續下滑,且下滑幅度依然較大。這里主要有兩方面原因:一是去年9-10月同期銷量不低,兩個單月銷量分別為1.1萬輛、0.9萬輛,遠高于2018、2019年同期水平;二是天然氣價格仍處于上漲趨勢,比柴油更高的氣價,讓天然氣重卡無優勢可言,難以拉動需求。
前8月:解放七連冠
由于整體市場下滑較大,頭部天然氣重卡企業銷量以“降”為主,但市場集中度上升。
從開票數據來看,8月,解放、重汽、陜汽、東風、歐曼,5家頭部企業依次霸居國內天然氣重卡行業前5強。開票數據顯示,8月,解放、重汽、陜汽、歐曼國內天然氣重卡銷量分別為482輛、306輛、284輛、200輛;前5強均現較大下滑,最高跌幅至9成;解放再度奪得單月銷量冠軍,重汽奪回行業第二。
從市場集中度來看,8月,國內天然氣重卡市場集中度減弱。開票數據顯示,8月,解放、重汽、陜汽、東風、歐曼,前5強企業合計銷量約1200輛,合計份額約74%,比去年同期份額收縮4個百分點,市場集中度略有降低。
從累計銷量來看,1-8月,解放、重汽、陜汽、東風、歐曼,5家頭部企業霸居國內國內天然氣重卡銷量榜首。開票數據顯示,解放、重汽、陜汽,前3強銷量分別為1.6萬輛、9545輛、9041輛;3家企業銷量均現負增長,但跌幅都低于行業水平。
解放繼續稱霸江湖,穩居天然氣重卡行業第一。開票數據顯示,1-8月,解放累計銷售天然氣重卡1.6萬輛;市場份額達35.1%,比去年同期再擴大3.2個百分點,占據1/3以上市場,行業第一地位難以撼動。尤其是,前8月,解放有7個月奪得單月冠軍,實現“七連冠”。
從市場集中度來看,前8月,國內天然氣重卡市場集中度增強。開票數據顯示,1-8月,解放、重汽、陜汽前3強企業合計銷量約2.5萬輛,合計份額約61.7%,比去年同期份額擴大4.5個百分點,強者恒強。
在“6連跌”之后,未來幾個月,天然氣重卡市場預計仍難走出下滑通道?;蛟S,氣價重回4元/升的價格,天然氣重卡市場需求才有望回暖,否則只會“跌跌不休”。
何時回暖?目前仍是未知數。